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NUEVA YORK (AP) — Los estadounidenses se han aficionado a los servicios de “compre ahora, pague después”, pero la parte de “pagar después” se está volviendo cada vez más difícil para algunos prestatarios.

Compre ahora, pague después préstamos Permita que los usuarios paguen artículos como zapatillas nuevas, productos electrónicos o artículos de lujo en cuotas. Empresas como Affirm, Afterpay, Klarna y PayPal han creado productos financieros populares en torno a estos préstamos a corto plazo, especialmente para los prestatarios más jóvenes, que temen las deudas interminables de las tarjetas de crédito.

Ahora, a medida que la industria acumula clientes, la morosidad aumenta. La inflación está presionando a los consumidores, lo que dificulta el pago de las deudas. Algunos prestatarios no presupuestan adecuadamente, particularmente si se les persuade para que tomen múltiples préstamos, mientras que otros pueden haber sido riesgos crediticios para empezar.

“Tienes una industria con una mayor concentración de prestatarios de alto riesgo en un mercado que no ha sido probado de manera efectiva (este tipo de economía), y tienes una especie de brebaje tóxico de preocupaciones”, dijo Michael Taiano, analista de Fitch Ratings, quien coescribió un informe en julio que destaca algunas de las preocupaciones de la industria.

El tipo más popular de comprar ahora, pagar después de los préstamos permite cuatro pagos durante seis semanas: un pago en el momento de la compra y otros tres que los prestatarios a menudo intentan sincronizar con los períodos de pago. También hay disponibles préstamos a más largo plazo para compras más grandes. La mayoría de los préstamos a corto plazo no tienen intereses. Las empresas que cobran intereses pueden indicar claramente cuánto pagará un prestatario en cargos financieros.

Dadas esas características, los defensores de los consumidores y los asesores financieros inicialmente habían visto comprar ahora, pagar planes más tarde como una forma de deuda del consumidor potencialmente más saludable si se usa correctamente. La mayor preocupación eran los cargos por pagos atrasados, que podrían actuar como un cargo financiero considerable en una compra pequeña si un prestatario se atrasa en un pago. Las tarifas pueden llegar a $34, más intereses. Pero ahora que la morosidad está aumentando y las empresas están siendo más agresivas en la comercialización de sus productos, los defensores ven la necesidad de una regulación adicional.

La industria está creciendo rápidamente, según un informe publicado el jueves por la Oficina de Protección Financiera del Consumidor. Los estadounidenses obtuvieron aproximadamente $ 24.2 mil millones en préstamos en programas de compra ahora y pago posterior en 2021, frente a solo $ 2 mil millones en 2019. Se espera que esa cifra en toda la industria aumente aún más. Los clientes de Klarna compraron $ 41 mil millones en productos en su servicio a nivel mundial en los primeros seis meses del año, un 21% más que hace un año. PayPal procesó más de 4.900 millones de dólares en transacciones de compra ahora y pago posterior en el segundo trimestre, más del triple que el año anterior.

Jasmine Francis, de 29 años, analista de tecnología con sede en Charlotte, Carolina del Norte, dijo que utilizó por primera vez un servicio de compra ahora, pague después en 2018 para comprar ropa de la marca de moda rápida Forever21.

“Recuerdo que acabo de tener un carrito lleno”, dijo. “Al principio, pensé, ‘Algo tiene que regresar’, y luego vi Afterpay en la caja: no pagas todo ahora, pero lo recibes todo ahora. Eso fue música para mis oídos.”

No está claro qué tan saludablemente los clientes están usando comprar ahora, pagar después de los préstamos. Fitch descubrió que la morosidad en estos servicios aumentó considerablemente en los 12 meses que terminaron el 31 de marzo, mientras que la morosidad en las tarjetas de crédito se mantuvo estable. Y según la CFPB, un porcentaje cada vez mayor de los préstamos que la industria está otorgando se están cancelando, o préstamos que consideraba tan morosos que probablemente eran incobrables. La tasa de cancelaciones de la industria fue del 2,39 % en 2021, una cifra que ahora probablemente sea más alta dada la crisis económica de este año. En 2020, esa cifra fue del 1,83%.

“Esta tendencia al alza de la morosidad continúa”, dijo Rohit Chopra, director de la CFPB, en una llamada con los periodistas.

La compañía de informes crediticios TransUnion descubrió que los prestatarios que compran ahora y pagan después están usando el producto tanto como las tarjetas de crédito, acumulando deuda además de deuda adicional. Una encuesta realizada por Morning Consult publicada esta semana encontró que el 15% de los clientes que compran ahora y pagan después utilizan el servicio para compras de rutina, como comestibles y gasolina, un tipo de comportamiento que hace sonar las alarmas entre los asesores financieros. El informe de CFPB también encontró un número pequeño, pero creciente, de estadounidenses que también usan estos productos para compras de rutina.

“Si estos planes de compra ahora y pago posterior no están adecuadamente presupuestados, pueden tener un impacto en cascada en toda la vida financiera de una persona”, dijo Andre Jean-Pierre, exasesor patrimonial de Morgan Stanley que ahora dirige su propia firma de planificación financiera enfocada en en ayudar a los afroamericanos a ahorrar y presupuestar adecuadamente.

Otra preocupación entre los asesores y defensores de los consumidores, así como entre los legisladores y reguladores de Washington, es la facilidad con la que los consumidores pueden acumular estos préstamos a plazos.

Hablando en una audiencia del Comité Bancario del Senado el martes sobre nuevos productos financieros, el Senador Sherrod Brown, D-Ohio, destacó los beneficios de los planes que permiten a los consumidores pagar las cosas en cuotas. Pero también criticó la forma en que la industria promueve los planes.

“Los anuncios alientan a los consumidores a usar estos planes para compras múltiples, en múltiples tiendas en línea, acumulando una deuda que no pueden pagar”, dijo Brown.

Los préstamos a corto plazo son potencialmente problemáticos porque no se informan en el perfil de crédito de un consumidor con TransUnion y Experian. Además de comprar ahora, pagar después, los clientes de la industria son jóvenes, lo que significa que tienen poco historial crediticio. Hipotéticamente, un prestatario podría sacar varios préstamos a corto plazo a través de varias empresas de compra ahora, pagar más tarde, una práctica conocida como “apilamiento de préstamos”, y nunca aparecerían en un informe de crédito. Si una persona pone demasiados artículos en los planes Compre ahora, pague más tarde, podría ser difícil hacer un presupuesto.

“Es un punto ciego para la industria”, dijo Taiano de Fitch.

En un comunicado, el grupo comercial de la industria Compre ahora pague después rechazó la caracterización de que sus productos podrían cargar a los prestatarios con demasiada deuda.

“Con cero a bajo interés, términos de pago flexibles y términos y condiciones transparentes, BNPL ayuda a los consumidores a administrar su flujo de efectivo de manera responsable y vivir una vida financiera más saludable”, dijo Penny Lee, directora ejecutiva de la Asociación de Tecnología Financiera.

Mientras tanto, los proveedores de servicios de compra ahora, pago después ven el aumento de la morosidad como una consecuencia natural del crecimiento, pero también como una indicación de que la inflación está golpeando a los estadounidenses con mayor probabilidad de utilizar estos servicios.

“Hemos visto algo de estrés (entre aquellos con los puntajes crediticios más bajos), y están empezando a tener dificultades”, dijo Max Levchin, fundador y director ejecutivo de Affirm, una de las compañías más grandes que compran ahora y pagan después.

“No lo llamaría una especie de preámbulo a una posible recesión, pero no es el mismo tipo de navegación tranquila que ha sido”, dijo, y agregó que Affirm está adoptando un enfoque más conservador con respecto a los préstamos.

Compre ahora, pague después despegó en los EE. UU. después de la Gran Recesión. El producto, dijeron los analistas, en gran medida no ha sido probado durante un gran período de dificultades financieras, a diferencia de las hipotecas, las tarjetas de crédito o los préstamos para automóviles.

A pesar de estas preocupaciones, el consenso es comprar ahora, pagar después, las empresas llegaron para quedarse. Affirm, Klarna, Afterpay, que es propiedad de Block Inc., así como PayPal y otros, ahora están ampliamente integrados en el comercio por Internet.

Además, el crecimiento de la industria está atrayendo a más jugadores. El titán tecnológico Apple anunció a principios de este verano Apple Pay Later, donde los usuarios pueden realizar compras en un plan de cuatro pagos durante seis semanas.

“Por lo general, planifico las compras que hago con PayPal ‘Pago en 4’ para que mis fechas de vencimiento de las compras coincidan con mis fechas de pago, ya que las fechas de vencimiento son cada dos semanas”, dijo Desiree Moore, de 35 años, de Georgia.

Moore dijo que trata de usar los planes Compre ahora y pague después para cubrir las compras que no están en su presupuesto mensual habitual, para no quitarle dinero a las necesidades de sus hijos. Ella ha estado usando cada vez más los planes con la inflación haciendo que los artículos sean más caros y hasta ahora puede mantenerse al día con los pagos.

Francis, la analista técnica, dijo que ahora es común entre sus amigos pagar los viajes con los préstamos a plazos, para no agotar por completo sus cuentas bancarias en caso de emergencias.

“Si vuelvo a casa de vacaciones y tengo dos llantas ponchadas, y acabo de gastar todo ese dinero en boletos de avión, son $400 que no tienes en este momento”, dijo. “La mayoría de la gente no tiene ahorros. Solo tienen suficiente para esas llantas ponchadas”.

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Esta historia se ha corregido para decir que el volumen de transacciones de compra ahora y pago posterior de PayPal fue de 4900 millones de dólares. Una versión anterior informó incorrectamente los $ 4.9 mil millones como ingresos de tales transacciones.

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La reportera de finanzas personales de AP, Cora Lewis, contribuyó a este despacho desde Nueva York.