Volkswagen fija la salida a bolsa de Porsche en hasta 9.400 millones de euros
FRANKFURT, Alemania (AP) – Volkswagen ha fijado el rango de precios para la venta multimillonaria de una participación minoritaria en la marca de lujo Porsche, mientras prepara una oferta pública inicial para financiar las inversiones de VW en nuevas tecnologías y negocios, incluyendo coches eléctricos, software y servicios.
El fabricante de automóviles alemán dijo que aspira a cotizar en la bolsa de Frankfurt el 29 de septiembre después de colocar hasta el 25% de las acciones preferentes sin derecho a voto de Porsche AG, fabricante del deportivo 911 y del SUV Cayenne, entre los inversores.
La Autoridad de Inversiones de Qatar se ha comprometido a adquirir el 4,99%, mientras que otras participaciones menores irán a parar a Norges Bank Investment, T. Rowe Price y ADQ.
La horquilla de precios por acción preferente se ha fijado en 76,50 euros (dólares) a 82,50 euros, lo que se traduce en 8.710 millones a 9.390 millones de euros. El capital social de Porsche se ha dividido en un 50% de acciones preferentes y un 50% de acciones ordinarias, de modo que la participación en la OPV representa el 12,5% de la empresa.
El acuerdo también incluye la venta del 25% más una acción ordinaria con una prima del 7,5% a Porsche Automobil Holding SE, el accionista mayoritario de Volkswagen que representa a las familias Porsche y Piech.
Según el precio máximo, el total cosechado por la venta de las acciones preferentes y ordinarias sería de 19.500 millones de euros, de los cuales el 49% se pagaría como dividendo a los accionistas, mientras que el resto estaría disponible para los objetivos de inversión de la empresa.
Volkswagen ha dado un gran impulso a los vehículos eléctricos y afirma que los beneficios futuros procederán cada vez más de las inversiones en coches eléctricos, software y servicios, ya que los coches tradicionales de combustión interna tienen una cuota de mercado menor.
El fabricante de automóviles dice que el acuerdo dará a Porsche más “autonomía empresarial”, pero que seguirá incluyendo plenamente a Porsche en sus estados financieros. VW añadió que la cooperación industrial existente entre Volkswagen y Porsche será “ampliamente continuada.”