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Nielsen será adquirida por 16.000 millones de dólares, incluida la deuda, una semana después de que la empresa de medición de medios rechazara una oferta menor a principios de este mes.

Los datos de visualización recogidos por Nielsen desempeñan un papel importante a la hora de determinar dónde se gastan miles de millones de dólares en publicidad cada año. La propia empresa tiene unos ingresos globales anuales de unos 3.500 millones de dólares.

Un grupo de inversores de capital privado liderado por Evergreen Coast Capital Corp., una filial de Elliott Investment Management L.P., y Brookfield Business Partners L.P. junto con socios institucionales pagarán 28 dólares por cada acción de Nielsen en circulación.

Brookfield Business Partners invertirá aproximadamente 2.650 millones de dólares a través de capital preferente, convertible en el 45% del capital ordinario de Nielsen. La versión de capital del acuerdo está valorada en algo más de 10.000 millones de dólares en efectivo, y el resto en deuda en manos de Nielsen.

Brookfield dijo el martes que prevé invertir aproximadamente 600 millones de dólares, con el saldo restante financiado por socios institucionales.

Nielsen Holdings Plc, con sede en Nueva York, rechazó la oferta anterior del grupodiciendo que había infravalorado significativamente el negocio. Esa oferta valía 25,40 dólares por acción, es decir, unos 9.000 millones de dólares antes de la asunción de la deuda. Tras aceptar la oferta revisada, las acciones de Nielsen se dispararon un 22% en la apertura. Las acciones terminaron la negociación regular con una subida del 20,3% a 26,72 dólares por acción.

Nielsen ha sido objeto de críticas por no haber creado nuevos métodos para capturar la cantidad de tiempo que la gente pasa viendo servicios de streaming, como Netflix o Hulu. Se ha convertido en una tarea mucho más compleja, ya que ahora la gente carga los contenidos en teléfonos, tabletas y otros dispositivos inteligentes.

Nielsen está tratando de abordar esas quejas y se espera que lance una nueva herramienta de medición de medios cruzados a finales de año. Nielsen One, según la empresa, puede ofrecer métricas más comparables y completas en plataformas que van desde las televisiones tradicionales hasta una serie de otros servicios digitales y de streaming.

El consejo de administración de Nielsen ha votado por unanimidad en apoyo de la oferta revisada, y la empresa pasará a ser privada si se cierra la transacción.

Sin embargo, hay un período de 45 días de prueba durante el cual Nielsen puede mirar y aceptar otras ofertas, pero la ruptura del acuerdo con el grupo de capital privado viene con una cuota de terminación de 102 millones de dólares.

Se espera que el acuerdo se cierre en la segunda mitad de este año. Todavía necesita la aprobación de los accionistas de Nielsen y de los organismos reguladores.